日本の、一人ひとりの将来に、持つべき金融知識を。
日本を金融先進国にする
「リアル（本物）の金融パーソン」を養成する講座
私たちが暮らす日本において、現在、「お金」について学校教育で教わることは皆無に等しく、その分野に携わる人以外は、社会に出てから各個人が実地で学ぶことがほとんどです。
そのため、興味のレベルによって知識格差が生じてしまう可能性が非常に高い（すでに生じてしまっている…）状況にあると言えます。
しかし、周知のとおり「お金」について正しい知識や感覚を身に付けることは、これからの世界で生きていくうえで極めて重要です。
今、そして今後の日本を背負う現役世代は、その親世代が生きてきた「充実した社会保障制度」「年功序列の賃金制度や終身雇用」「手厚い退職金」に守られていた「古き良き」時代とは異なる世界を生き抜いていかなければなりません。
つまり現役世代には、「古き良き」時代とは大きく異なる人生設計（ライフプラン）を共に考え、そのライフプランを実現するための資産設計を指南してくれる「本質的な専門家」の存在が不可欠になっていると言っても過言ではありません。
この超低金利時代に求められる、「貯蓄から投資へ」シフトした資産形成。
そして、少子高齢化に伴い増加する社会保障給付費による国家財政の圧迫、求められる「自助努力」の備え。
さらには、リーマンショックや新型コロナウイルスショックのような非常事態を乗り切る資産防衛術。
あらゆる変化への対応力が求められるこの時代。
一人ひとりの「人生設計（ライフプラン）」にフィットした資産形成を先導する存在を一人でも多く増やすこと。
当講座は、日本に暮らす一人ひとりの将来のために、金融リテラシー向上に資する教育者を育成することを目的に開講いたしました。
現在、日本の代表的な金融パーソンは、銀行マン・証券マンそして保険募集人。
どれだけの金融パーソンが、顧客に対して誠実に、そして正確に金融の事を伝えているでしょうか？
日本は、金融先進国である英米から40年、金融知識が遅れていると言われています。
実現するために求められる知識・技術は、
確定拠出年金制度を利用される方々に最適なアセットアロケーションを助言できる知識
顧客と共に、今後のライフプランを考え具体的なゴール設定をするプランニング技術
ライフステージ毎に最適な貯蓄と投資の配分、金融商品の選択をサポートする幅広い知識
株式／債券市場や投資信託についてわかりやすく説明できる正しい知識と伝達技術
生命保険、損害保険などリスクに対する備えの必要性を引き出すことができるニード喚起技術
…などがあります。
お客様となる方々とのあらゆる関り方において、「手段」だけでなく「目的」を。
「入口」だけでなく「出口」戦略を視野に入れた解決策のアドバイスが出来ているか、がプロフェッショナルか否かを決定づけると言えます。
経済情勢などが激しく変動する環境下では、株式相場の暴落局面などに直面した場合でもぶれない投資スタンスを維持する必要性を、根拠をもって顧客に伝え続けることが求められます。プロフェッショナルとして、いかに顧客を正しい方向に導くことができるか。
ぜひ共に、日本の将来を豊かにするべく、学びを深め、プロフェッショナル同士の研鑽を追求していきましょう。